Projet « Evolution d’OBS à l’international » : la nécessaire adaptation d’OBS-IB à I ’évolution du marché sur lequel elle opère conduit le Groupe à se séparer de salariés expérimentés.

[French version here/English version below]

Dans le cadre du Comité de Groupe Européen d'Orange des 5, 6 et 7 octobre 2022 organisé en séance extraordinaire, la Direction du Groupe a inscrit à l'ordre du jour le projet d’évolution d’Orange Business Services à l’international et son impact sur le périmètre Comité de Groupe Européen présenté par Kristof SYMONS Head Intl Business & Gbl Sourc, Nemo VERBIST Head Region/Business Unit, Marcel RAVENSHORST Head of Regional HR et Nathalie DELACOTTE Directrice Domaine RH.

Ce Comité de Groupe Européen extraordinaire programmé par la Direction avait pour objectif de clore, au terme de trois réunions, la procédure d’information-consultation et de recueillir l’avis du Comité sur le projet d’évolution d’OBS à l’international.

C’est en effet l’entité OBS International Business qui est directement concernée par le projet sur une dizaine de géographies, principalement l’Allemagne et le Royaume Uni et, dans une moindre mesure la Belgique et la Slovaquie. Il n’affecte en revanche pas la France.

L’expert mandaté par le Comité, lors de la présentation de son rapport en séance, procède au même constat que la Direction du Groupe s’agissant des résultats financiers d’OBS IB : les comptes de l’entité affichent une érosion du chiffre d’affaires et un recul alarmant de 25% de la profitabilité.

Cette dégradation des résultats, en germe lors de l’exercice précédent, qui n’a toutefois pas empêché Orange de confirmer ses objectifs pour 2022, a été jugée suffisamment sérieuse par la Direction pour que soient prises des mesures d’urgence alors même que l’élaboration des stratégies respectives du Groupe et d’OBS est en cours.

Le plan présenté vise à adapter l’activité d’OBS à l’international aux évolutions du marché qui se sont accélérées avec la crise COVID.

Le marché évolue en effet selon des tendances bien identifiées: une décroissance des services de connectivité (legacy) à forte profitabilité partiellement contrebalancée par une progression rapide des services IT&IS qui constituent des relais de croissance pour le Groupe, certes à fort potentiel, mais dont la marge est cependant nettement plus faible.

Désormais Orange n’est donc plus en concurrence avec les seuls opérateurs Telco mais avec les entreprises de services numériques (ESM), notamment Capgemini et Atos, et les hyperscalers, principalement Microsoft, Amazon et Google. Le marché d’OBS-IB évolue ainsi vers les offres intégrées au détriment des offres managées. Or la transformation interne ne se fait pas au rythme du marché et la croissance de l’entreprise reste pour ces services en-dessous de celle du secteur. L’expertise pointe les dernières acquisitions jugées insuffisamment transformatives, notamment Basefarm, et une pause dans la croissance externe, ces toutes dernières années, dommageable pour le Groupe quand des concurrents comme Accenture et Capgemini ont par exemple multiplié les opérations de fusion/acquisition. Une marque puissante OBS européenne, voire internationale, ne se dessine pas encore.

Le plan projeté entend combler l’écart entre les compétences disponibles en interne et celles dont la société a besoin au regard de la demande des clients.

La solution à court terme décidée par la Direction apparait toutefois, au premier chef, comme une opération de réduction des coûts dans la mesure où elle décide de se séparer de 171 salariés expérimentés sur le périmètre du Comité de Groupe Européen y compris le Royaume Uni, et d’en embaucher concomitamment 62. Il ne nous a pas échappé que le salaire moyen des salariés qui s’apprêtent à quitter le Groupe s’élève à 123K€ quand celui des nouvelles recrues est évalué à 42K€ annuels.

Les membres du Comité de Groupe Européen ont, en majorité, considéré que le Groupe a échoué à accompagner en interne la transformation des compétences au sein d’OBS IB et procède à leur renouvellement par un plan de départ. Certes, localement, notamment en Allemagne, pays le plus affecté par le projet, le plan fait l’objet d’une procédure rigoureuse d’accompagnement des salariés et d’une recherche de solutions individuelles qui aboutit à un nombre de départs volontaires. Il faut souligner cet effort. Toutefois le Comité est par principe défavorable à un renouvellement des compétences qui s’opère par des licenciements plutôt que par une transformation des compétences des salariés grâce à la formation. L’hypothèse selon laquelle la meilleure solution était qu’il convenait de licencier pour embaucher n’a pas convaincu la majorité des membres du Comité, même si la réduction des coûts salariaux est bien susceptible de remédier à court terme à la dégradation de la performance. L’adoption d’une stratégie ambitieuse pour OBS est très attendue et le Comité a renouvelé sa demande qu’elle lui soit présentée par sa Directrice Générale début 2023.

[English version]

As part of the meeting of Orange's European Works Council on October 5th, 6th and 7th, 2022 organized in extraordinary session, the Group Management has included on the agenda the project for the development of OBS internationally and its impact on the scope of the European Works Council, presented by Kristof SYMONS Head Intl Business & Gbl Sourc, Nemo VERBIST Head Region/Business Unit, Marcel RAVENSHORST Head of Regional HR and Nathalie DELACOTTE Director HR Domain.

The purpose of this extraordinary EWC scheduled by the Management was to close, after three meetings, the information-consultation procedure and to obtain the opinion of the Committee on the project for the development of OBS internationally.

It is indeed the OBS International Business entity which is directly concerned by the project in around ten geographies, mainly Germany and the United Kingdom and, to a lesser extent, Belgium and Slovakia. However, it does not affect France.

The expert appointed by the Council, during the presentation of his report at the meeting, makes the same observation as the Group Management with regard to the financial results of OBS IB: the entity's accounts show an erosion of the revenues and an alarming 25% decline in profitability.

This deterioration in the results, in germ during the previous financial year, which did not however prevent Orange from confirming its objectives for 2022, was deemed sufficiently serious by Management for emergency measures to be taken even though the elaboration of the respective strategies of the Group and of OBS is in progress.

The plan presented aims to adapt OBS International Business to market developments which have accelerated with the COVID crisis.

The market is evolving according to well-identified trends: a decline in connectivity services (legacy) with high profitability partially offset by a rapid increase in IT&IS services which constitute growth drivers for the Group, certainly with high potential, but whose margin is however much lower.

Orange is therefore no longer in competition with Telco operators alone, but with Digital Service Companies (ESM), in particular Capgemini and Atos, and Hyperscalers, mainly Microsoft, Amazon and Google. The OBS-IB market is thus moving towards integrated offers to the detriment of managed offers. However, the internal transformation is not taking place at the pace of the market and the growth of the company remains for these services below that of the sector. The expertise points to the latest acquisitions deemed insufficiently transformative, in particular Basefarm, and a stop in external growth in recent years, damaging for the Group when competitors such as Accenture and Capgemini have, for example, multiplied merger/acquisition operations. A powerful European, or even international, OBS brand is not yet emerging.

The projected plan aims to close the gap between the skills available internally and those the company needs with regard to customer demand.

The short-term solution decided by the Management appears, however, primarily as a cost reduction operation insofar as it decides to part with 171 experienced employees in the 

latest acquisitions deemed insufficiently transformative, in particular Basefarm, and a stop in external growth in recent years, damaging for the Group when competitors such as Accenture and Capgemini have, for example, multiplied merger/acquisition operations. A powerful European, or even international, OBS brand is not yet emerging.

The projected plan aims to close the gap between the skills available internally and those the company needs with regard to customer demand.

The short-term solution decided by the Management appears, however, primarily as a cost reduction operation insofar as it decides to part with 171 experienced employees in the European Works Council - including United Kingdom - scope and to hire 62 at the same time. It has not escaped our notice that the average salary of employees who are preparing to leave the Group amounts to €123k, while that of new recruits is estimated at €42k annually.

The majority of the members of the European Works Council considered that the Group had failed to support internally the transformation of skills within OBS IB and proceeded to renew them through a departure plan. Admittedly, locally, particularly in Germany, the country most affected by the project, the plan is the subject of a rigorous procedure for supporting employees and a search for individual solutions which has resulted in a number of voluntary departures. This effort should be highlighted. However, the European Works Council is in principle unfavorable to a renewal of skills that takes place through layoffs rather than by a transformation of the skills of employees through training. The hypothesis according to which the best solution was that it was appropriate to lay off in order to hire did not convince the majority of the members of the European Works Council, even if the reduction of salary costs is very likely to remedy the short-term deterioration in performance. The adoption of an ambitious strategy for OBS is eagerly awaited and the Committee renewed its request that it be presented to it by its Chief Executive Officer in early 2023.